Note d’information du 25 novembre 2024
Le présent communiqué a été établi par Boréal Bidco SAS (l’ « Initiateur ») et diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-27, 1° et 2° du règlement général de l’AMF.
En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité de l’Offre en date du 22 novembre 2024, apposé le visa n°24-495 sur la note d’information établie par l’Initiateur (la « Note d’Information ») dans le cadre de l’Offre.
AVIS IMPORTANT Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 232-4, 237-1 à 237-10 du règlement général de l’AMF, l’Initiateur a l’intention de déposer une demande auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre, dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’Offre réouverte, une procédure de retrait obligatoire des actions Esker SA moyennant une indemnité unitaire égale au prix de l’Offre, soit 262 euros par action Esker SA, si le nombre d’actions Esker SA non apportées à l’Offre par les actionnaires minoritaires d’Esker SA (autres que les actions assimilées aux actions détenues par l’Initiateur ou toute personne agissant de concert avec l’Initiateur) ne représente pas, à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre réouverte, plus de 10% du capital et des droits de vote d’Esker SA. L’Offre n’est pas et ne sera pas proposée dans une juridiction où elle ne serait pas autorisée par la loi applicable. L’acceptation de l’Offre par des personnes résidant dans des pays autres que la France et les États-Unis d’Amérique peut être soumise à des obligations ou restrictions spécifiques imposées par des dispositions légales ou réglementaires. Les destinataires de l’Offre sont seuls responsables du respect de ces lois et il leur appartient par conséquent, avant d’accepter l’Offre, de déterminer si ces lois existent et sont applicables, en s’appuyant sur leurs propres conseils. Pour plus d’informations, voir la section 2.16 de la Note d’Information. |
La Note d’Information est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), d’Esker SA (www.esker.fr) et de Bridgepoint (www.bridgepoint.eu/shareholders/Sep-2024-microsite) et peut être obtenue sans frais auprès de :
Boréal Bidco SAS | Morgan Stanley | Société Générale |
La Note d’Information doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec l’Offre. Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques juridiques, financières et comptables de l’Initiateur qui complètent la Note d’Information établie par l’Initiateur seront mises à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre. Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ce document.
Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
AVERTISSEMENT Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. L’Initiateur décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit. |